ABU DHABI, Falme za Kiarabu za Umoja wa Mataifa / RankWire.AI / – Burjeel Holdings iliashiria orodha ya London ya sukuk yake ya kwanza ya dola milioni 500 kwa sherehe ya ufunguzi wa soko. Dhamana hiyo ya Kiislamu isiyo na dhamana ya wahitimu wa miaka mitano ilianza kufanya biashara mnamo Julai 1 katika Soko la Kimataifa la Dhamana la Soko la Hisa la London. Inakomaa mnamo 2031 na inaunda utoaji wa kwanza chini ya mpango wa cheti cha uaminifu cha dola bilioni 1.5 cha kundi la huduma ya afya. Muamala huu pia unawakilisha kuingia kwa kwanza kwa Burjeel katika masoko ya kimataifa ya deni la umma.
Kampuni hiyo ilifanya sherehe hiyo Julai 10 baada ya kukamilisha mchakato wa uandikishaji. Sheikh Khalid bin Saud Al Qasimi, naibu mkuu wa ujumbe katika Ubalozi wa UAE nchini Uingereza, alihudhuria hafla hiyo. Mwenyekiti na Mkurugenzi Mtendaji wa Burjeel Shamsheer Vayalil alijiunga na watendaji wakuu wa kampuni na wawakilishi wa Soko la Hisa la London. Mkutano huo ulitambua rasmi utoaji huo na uzinduzi wa kundi hilo kwenye jukwaa la deni la kimataifa la soko hilo. Burjeel Holdings bado imeorodheshwa kwenye Soko la Hisa la Abu Dhabi chini ya alama ya BURJEEL.
Maagizo ya wawekezaji yalifikia kilele cha dola bilioni 1.6, sawa na mara 3.2 ya kiasi kilichotolewa. Wawekezaji wa kimataifa walipokea 61% ya mgao wa mwisho, huku wawekezaji wa Baraza la Ushirikiano la Ghuba wakichukua 39%. Wanunuzi nchini Uingereza walichangia 34%, na wawekezaji wa Marekani wa nje ya nchi walipokea 24%. Masoko mengine ya kimataifa yaliwakilisha 3% iliyobaki. Mgao wa kijiografia uliipa Burjeel Holdings mchanganyiko wa wanunuzi wa taasisi za kikanda na kimataifa kwa sukuk yake ya kwanza.
Bei na wasifu wa mkopo
Sukuk ina kiwango cha faida cha 7% na ilikadiriwa kutoa 7.125%. Burjeel hapo awali ilikuwa imewaongoza wawekezaji kuelekea bei katika kiwango cha kati cha 7%. Masharti ya mwisho yalifuata kitabu cha maagizo kilichokusanywa wakati wa mchakato wa uuzaji. S&P Global Ratings iliipa sukuk ukadiriaji wa BB+, huku Moody's Ratings ikiipa Ba2. Ukadiriaji wote wawili huweka kifaa hicho chini ya kiwango cha uwekezaji chini ya mizani ya mashirika husika.
Utoaji huo ni sukuk wa kwanza kutoka kwa mtoa huduma za afya wa Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini tangu 2018. Burjeel ilitoa dhamana hizo chini ya Kanuni S, ambayo inasimamia matoleo fulani yanayotolewa nje ya Marekani. Kampuni hiyo ilisema mapato halisi yatafadhili upya deni lililopo na vipaumbele vya usaidizi vilivyoorodheshwa katika hati za matoleo. Maeneo hayo ni pamoja na huduma ya kliniki ya hali ya juu, utafiti, elimu ya matibabu, mabadiliko ya kidijitali na huduma za afya zinazowezeshwa na akili bandia.
Benki na alama za huduma ya afya
Citi, Emirates NBD Capital na First Abu Dhabi Bank zilihudumu kama waratibu wa pamoja wa kimataifa. Emirates NBD Capital na First Abu Dhabi Bank pia zilihudumu kama mawakala wa uundaji wa sukuk. Benki ya Biashara ya Abu Dhabi, Benki ya Kiislamu ya Abu Dhabi, Benki ya Kiislamu ya Dubai, RAKBANK na Sharjah Islamic Bank zilifanya kazi kama mameneja wakuu wa pamoja na waandaaji wa vitabu. Muamala huo ulitumia muundo wa ijara na murabaha ndani ya mpango mpana wa cheti cha uaminifu.
Iliyoanzishwa mwaka wa 2007, Burjeel Holdings inaendesha mali 89 za afya kote Falme za Kiarabu, Oman na Saudi Arabia. Mtandao wake unajumuisha hospitali 20, vituo 41 vya matibabu, vituo viwili vya tiba ya mwili, maduka ya dawa 15 na huduma zingine 11 za afya. Kundi hili hutoa huduma ya msingi, sekondari, ya juu na ya kila baada ya miaka mitatu kupitia chapa zikiwemo Burjeel, Medeor, LLH, Lifecare, Alkalma na Tajmeel. Hisa za Burjeel pia zinafanya biashara katika Soko la Dhabi la Dhabi.
Chapisho Burjeel Holdings yaorodhesha sukuk ya kwanza ya dola milioni 500 jijini London lilionekana kwanza kwenye Arab Guardian: Mambo ya Kwanza. Arabia iliripoti kikamilifu. .